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    就这样，在五月前的一个凉爽早晨，李木一行人出发了。

    比尔博骑在背着沉重行李的小马上，戴著从李木那边借来的一顶有些破旧的深绿色的兜帽和同颜色的斗篷。

    这两件衣服都大了些，比尔博看起来实在有些滑稽，不过这样别人至少不会把他误认成矮人，因为他没有留胡子。

    李木等人骑了不久，就遇上了骑著白马，意气风发的甘道夫。他带了很多的手帕，还有比尔博的烟斗和烟草。

    还是甘道夫想得周到，比尔博一下子就心满意足了，在那之后，跟着大家高高兴兴地继续旅行。

    矮人们一整天都快乐地说着故事、唱着歌，只有偶尔停下来用餐的时候，会暂时中断他们兴奋的交谈。十九人的队伍，不知道的还以为他们是要去哪儿郊游踏青，一点也没有冒险的紧张气氛。

    一开始李木等人还在哈比人的土地上旅行，这是块翠绿美丽的大地，居住着许多老实人，道路也非常平整，途中还有几间旅店，偶尔会遇到赶路的矮人或是农夫。

    然后，一行人来到了人们心目中诡异神秘的区域，矮人们唱起之前从未听过的歌谣。他们已经深入野地，这里没有任何的居民和旅店，路况也越来越糟。

    不远处可以看见阴森森的山丘直直的伸向天际，上面长满了树木，有些山丘上还有看来十分邪异的古堡遗迹，彷佛是由邪恶的人们所建造的。

    一切看来都十分阴郁，连天气都变得让人觉得不舒服。大多时候，这像是童话故事中五月的好天气，但现在慢慢变得又湿又冷。在之前的野地那一带，他们虽然必须要露营，但至少天气没有这么潮湿。

    灰云之后的太阳似乎已经落了下来，因为天色开始变得昏暗。风势逐渐变强，河边的柳树弯腰摆动，发出轻轻的叹息声。这不知名的河流，由于过去几天丰沛的水量，它已经变成红褐色的急流，从山中一路奔流过他们面前。

    很快的，天就全黑了，强风吹散了灰云，露出在云间掩映著的一弯新月。
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